Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)
來(lái)源： 我的鋼鐵網(wǎng) 2022-11-11
本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)，生鐵市場(chǎng)價(jià)格窄幅下行，成交一般。動(dòng)力煤產(chǎn)地方面，煤礦繼續(xù)以保供為主基調(diào)。焦炭第三輪降價(jià)落地，本周蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。鐵合金方面：【硅錳】綜合來(lái)看，下周市場(chǎng)將處于交貨期，成交不錯(cuò)；【硅鐵】硅鐵企業(yè)成本支撐較強(qiáng)，低價(jià)出貨意愿低，而下游企業(yè)接單不暢，需求一直處于低位運(yùn)轉(zhuǎn)；【釩】繼上周價(jià)格回落以來(lái)，釩合金市場(chǎng)整體進(jìn)入僵持盤(pán)整運(yùn)行，目前影響釩市變動(dòng)最大因素之一為市場(chǎng)心態(tài)。
【國(guó)產(chǎn)礦】本周?chē)?guó)產(chǎn)礦主產(chǎn)區(qū)部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。華北地區(qū)的唐山鐵精粉價(jià)格上漲13元/噸，遷西鐵精粉價(jià)格上漲19元/噸，遷安鐵精粉價(jià)格上漲12元/噸，遵化鐵精粉價(jià)格上漲12元/噸，沙河鐵精粉價(jià)格下跌100元/噸，武安鐵精粉價(jià)格下跌60元/噸，代縣鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，繁峙鐵精粉價(jià)格上漲10元/噸，黎城鐵精粉價(jià)格下跌70元/噸，朝陽(yáng)鐵精粉價(jià)格下跌10元/噸，北票鐵精粉價(jià)格下跌20元/噸，北票鐵精粉價(jià)格下跌40元/噸，山東淄博鐵精粉價(jià)格下跌13元/噸，萊蕪鐵精粉價(jià)格下跌12元/噸，泰安鐵精粉價(jià)格下跌13元/噸，棗莊鐵精粉價(jià)格上漲20元/噸，霍邱鐵精粉價(jià)格下跌13元/噸，廬江鐵精粉價(jià)格上漲15元/噸，廣東河源鐵精粉價(jià)格下跌40元/噸。具體看來(lái)：華北——唐山66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)861元/噸，遷西66%干基承兌現(xiàn)金出廠(chǎng)860元/噸，遷安66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)866元/噸，遵化66%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)860元/噸，寬城65%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)760元/噸，灤平63.5%釩鈦粉干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)730元/噸，沙河64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)780元/噸，武安64%（堿）濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)770元/噸，代縣65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)730元/噸，繁峙65%濕基不含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)715元/噸，黎城66%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)915元/噸。東北—遼寧建平66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)620元/噸，朝陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)620元/噸，北票66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)610元/噸，鞍山65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)690元/噸，遼陽(yáng)66%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)720元/噸，本溪65%濕基稅前現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)700元/噸，吉林通化66%干基含稅現(xiàn)匯到廠(chǎng)價(jià)923元/噸，華東—山東淄博66%干基含稅承兌出廠(chǎng)832元/噸，萊蕪64%干基不含稅承兌出廠(chǎng)736元/噸，泰安65%干基含稅承兌出廠(chǎng)832元/噸；棗莊65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)870元/噸，繁昌65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)840元/噸，霍邱干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)823元/噸，廬江65%干基含稅現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)860元/噸，華南—廣東河源64%干基含稅現(xiàn)金出廠(chǎng)669元/噸。
【生鐵】本周生鐵市場(chǎng)價(jià)格窄幅下行，成交一般。煉鋼生鐵L8-L10價(jià)格：山東地區(qū)價(jià)格3200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；山西地區(qū)價(jià)格在3100元/噸左右現(xiàn)款價(jià)格；新疆地區(qū)報(bào)價(jià)基本在3300元/噸現(xiàn)款價(jià)格；烏海地區(qū)價(jià)格基本在3200元/噸現(xiàn)款價(jià)格；東北地區(qū)價(jià)格基本3050-3100元/噸現(xiàn)款價(jià)格；云南地區(qū)價(jià)格在3170元/噸現(xiàn)款價(jià)格；徐州地區(qū)價(jià)格基本在3350元/噸現(xiàn)款價(jià)格。鑄造生鐵Z18價(jià)格：臨沂地區(qū)價(jià)格3470元/噸左右；山西地區(qū)報(bào)價(jià)在3580元/噸左右；武安地區(qū)報(bào)價(jià)在3570元/噸左右；威海地區(qū)3550元/噸；遼陽(yáng)地區(qū)價(jià)格在3550元/噸左右；云南地區(qū)價(jià)格在3820元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格在3650元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格在3550元/噸左右。球墨鑄鐵Q10價(jià)格：山西地區(qū)價(jià)格3650元/噸左右；臨沂地區(qū)價(jià)格3730元/噸左右；徐州地區(qū)價(jià)格3680元/噸左右；東北地區(qū)價(jià)格3730元/噸左右；新疆地區(qū)價(jià)格3550元/噸左右。黑色系期貨、鋼材偏強(qiáng)運(yùn)行，沙鋼廢鋼價(jià)格再漲100元/噸，提振商家心態(tài)，個(gè)別鐵廠(chǎng)報(bào)價(jià)小幅上調(diào)，但漲后成交多放緩，市場(chǎng)整體交投情緒顯觀望。供應(yīng)端生鐵企業(yè)高爐停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)并存，部分企業(yè)推遲復(fù)產(chǎn)時(shí)間，需求端鋼廠(chǎng)及下游鑄造廠(chǎng)采購(gòu)積極性偏低，仍以少量按需采購(gòu)為主，而貿(mào)易商快進(jìn)快出，囤貨偏少，生鐵市場(chǎng)供需矛盾日益突出，商家出貨意愿強(qiáng)挺價(jià)有一定難度。原料端焦炭經(jīng)過(guò)三輪提降后多持看穩(wěn)心態(tài)，后期生鐵成本或波動(dòng)不大。綜合來(lái)看，生鐵成本、需求支撐無(wú)力，但廢鋼市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行對(duì)生鐵市場(chǎng)有所提振，商家止跌企穩(wěn)意愿增加，因此綜合預(yù)計(jì)下周生鐵市場(chǎng)將主穩(wěn)運(yùn)行。
【鋼坯】本周全國(guó)鋼坯價(jià)格呈現(xiàn)震蕩趨強(qiáng)態(tài)勢(shì)。截至11月11日，唐山鋼坯出廠(chǎng)價(jià)格3500-3520元/噸，較上周上調(diào)20-40元/噸；倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)貨3600元/噸，較上周上調(diào)40元/噸；江陰港現(xiàn)貨價(jià)格3610元/噸，較上周上調(diào)40元/噸。唐山：從基本面角度來(lái)看，雖然因高爐檢修減產(chǎn)增加，近兩周鋼坯外賣(mài)量一直再降，但據(jù)悉近期部分鋼企軋線(xiàn)檢修減產(chǎn)亦增，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生一定改變，后期供應(yīng)或止降略升。而需求方面，雖因近期坯材價(jià)差修復(fù)，疊加前期漲勢(shì)背景下終端有一定采購(gòu)，促使軋鋼尚存一定采坯意愿。然考慮到自身廠(chǎng)內(nèi)成品庫(kù)存雖有降勢(shì)但仍高于近些年同期水平，同時(shí)傳統(tǒng)消費(fèi)淡季在即，因此預(yù)計(jì)后期需求難見(jiàn)太大增量。然成本方面，近期焦炭第三輪提降落地，將進(jìn)一步緩解鋼企成本壓力，后期利潤(rùn)情況或改善，屆時(shí)成本支撐作用將有所減弱。情緒方面，近期期貨盤(pán)面呈現(xiàn)震蕩調(diào)整走勢(shì)，加之期現(xiàn)基差難擴(kuò)，疊加近期市場(chǎng)暫無(wú)刺激性較強(qiáng)的消息出臺(tái)，因此廠(chǎng)商操作上多顯謹(jǐn)慎。綜合目前情況來(lái)看，預(yù)計(jì)近期鋼坯市場(chǎng)難見(jiàn)太大波動(dòng)，多小幅調(diào)整觀望為主。華東地區(qū)：華東鋼坯市場(chǎng)價(jià)格震蕩運(yùn)行。本周華東主流碼頭降庫(kù)依然以板坯資源為主，方坯整體資源緊俏，庫(kù)存變化不大。下游軋鋼廠(chǎng)企業(yè)按需補(bǔ)庫(kù)，對(duì)于高價(jià)資源接受度有限，港口資源陸續(xù)疏港為主，整體交投心態(tài)仍顯謹(jǐn)慎，預(yù)計(jì)近期華東地區(qū)鋼坯價(jià)格或震蕩運(yùn)行。
【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，煤礦繼續(xù)以保供為主基調(diào)，長(zhǎng)協(xié)保供煤發(fā)運(yùn)基本正常，多數(shù)煤礦產(chǎn)銷(xiāo)平衡，但仍有涉疫地區(qū)管控檢查嚴(yán)格，煤礦出貨情況一般，長(zhǎng)途拉運(yùn)受限。受港口價(jià)格走低及鐵路請(qǐng)車(chē)?yán)щy影響，貿(mào)易商及站臺(tái)暫緩發(fā)運(yùn)，觀望情緒較濃；陜西區(qū)域：在產(chǎn)煤礦多以長(zhǎng)協(xié)保供拉運(yùn)為主，價(jià)格整體維穩(wěn)運(yùn)行，但受近期多省市疫情影響，市場(chǎng)煤長(zhǎng)途拉運(yùn)仍有阻礙，疊加天氣轉(zhuǎn)冷，民用市場(chǎng)煤需求較穩(wěn)；內(nèi)蒙區(qū)域：內(nèi)蒙地區(qū)疫情形勢(shì)略有好轉(zhuǎn)，準(zhǔn)旗周邊道路防控檢測(cè)流程依舊繁瑣，運(yùn)輸主干道路拉煤車(chē)輛堵車(chē)現(xiàn)象普遍，車(chē)輛周轉(zhuǎn)耗時(shí)較長(zhǎng)。煤礦銷(xiāo)售主要以長(zhǎng)協(xié)客戶(hù)及區(qū)內(nèi)終端剛需采購(gòu)為主，多數(shù)煤礦出貨暫無(wú)壓力；山西區(qū)域：朔州地區(qū)陸續(xù)解除封控，部分煤礦逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，但產(chǎn)量較低，發(fā)運(yùn)多以站臺(tái)存貨為主，目前大礦多以保供煤發(fā)運(yùn)為主，價(jià)格未有大幅調(diào)整。現(xiàn)榆林Q6200報(bào)740元/噸，鄂爾多斯Q5500報(bào)700元/噸，大同Q5500報(bào)700元/噸。
港口方面，本周隨著主產(chǎn)區(qū)疫情好轉(zhuǎn)及主要運(yùn)煤通道運(yùn)量穩(wěn)步回升，港口卸車(chē)效率提高，場(chǎng)存低位回補(bǔ)。市場(chǎng)供需銜接修復(fù)預(yù)期增強(qiáng)，疊加政策端調(diào)控加碼及需求持續(xù)低迷等情況，市場(chǎng)情緒有所轉(zhuǎn)向，但在供需雙弱形勢(shì)并無(wú)明顯改觀的情況下，終端需求疲軟、市場(chǎng)恐高避險(xiǎn)心態(tài)明顯，市場(chǎng)交易活躍度偏低，現(xiàn)貨采購(gòu)基本滯緩，港口市場(chǎng)仍延續(xù)冷清態(tài)勢(shì)；調(diào)運(yùn)方面，截止11月10日，環(huán)渤海三港（除黃驊港）合計(jì)庫(kù)存1609.5萬(wàn)噸（+15.6）,調(diào)入79萬(wàn)噸，調(diào)出63.4萬(wàn)噸，其中秦皇島庫(kù)存445萬(wàn)噸，錨地25船，預(yù)到25船；曹妃甸港區(qū)庫(kù)存849.9萬(wàn)噸，錨地23船，預(yù)到8船；京唐港區(qū)庫(kù)存278.6萬(wàn)噸，錨地15船，預(yù)到2船。
下游方面，本周終端電廠(chǎng)耗存較上周均有小幅回升，一方面由于入冬后氣溫持續(xù)下降，北方供暖地區(qū)增加，帶動(dòng)地區(qū)日耗上漲；另一方面，沿海沿江電廠(chǎng)目前繼續(xù)保持季節(jié)性低位的日耗水平，疊加長(zhǎng)協(xié)煤持續(xù)向上補(bǔ)充，庫(kù)存可用天數(shù)較樂(lè)觀。本周部分地區(qū)發(fā)改委通報(bào)超限價(jià)行為，對(duì)市場(chǎng)情緒產(chǎn)生影響，終端面對(duì)高價(jià)市場(chǎng)煤仍有抵觸心理，疊加對(duì)于23年長(zhǎng)協(xié)政策的期待，電廠(chǎng)方目前存在觀望緩采情緒，僅有部分中小型電廠(chǎng)對(duì)市場(chǎng)煤進(jìn)行少量采購(gòu)，整體拉運(yùn)節(jié)奏還未出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)變。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止11月11日全國(guó)192家電廠(chǎng)樣本區(qū)域存煤總計(jì)2843.3萬(wàn)噸，環(huán)比增38.3萬(wàn)噸，日耗157.7萬(wàn)噸，環(huán)比增2.2萬(wàn)噸，可用天數(shù)18天，環(huán)比持平。
進(jìn)口煤方面，本周進(jìn)口煤市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟，價(jià)格繼續(xù)下行。隨著電廠(chǎng)招標(biāo)價(jià)格下探，在貿(mào)易商集中出貨影響下，市場(chǎng)投標(biāo)價(jià)重心有所下移；加之目前國(guó)內(nèi)氣溫較常年同期整體偏暖，加之國(guó)內(nèi)疫情持續(xù)下，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)承壓，電煤需求整體表現(xiàn)平穩(wěn)，低耗高庫(kù)下，電廠(chǎng)進(jìn)口需求減弱，詢(xún)貨低迷，貿(mào)易商報(bào)價(jià)小幅下探?，F(xiàn)印尼Q3800FOB價(jià)報(bào)94美元/噸，周環(huán)比降1美元/噸。
【焦炭】本周焦炭第三輪降價(jià)落地，焦企虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大，生產(chǎn)積極性繼續(xù)走弱，但貿(mào)易產(chǎn)地詢(xún)價(jià)意向增加，焦企整體出貨情況較好，產(chǎn)地累庫(kù)節(jié)奏放緩；需求方面，下游鋼廠(chǎng)鐵水產(chǎn)量繼續(xù)大幅下滑，短期采購(gòu)情緒偏謹(jǐn)慎，少量開(kāi)始港口低價(jià)詢(xún)盤(pán)；焦煤方面，部分大幅下調(diào)的煤種價(jià)格逐步觸底，礦方挺價(jià)意愿增強(qiáng)，下游采購(gòu)情緒稍有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)流拍比例縮減；港口方面，貿(mào)易集港量低位回暖，但整體交投氛圍仍顯冷清，僅有少量資源成交。現(xiàn)港口貿(mào)易資源準(zhǔn)一焦現(xiàn)匯出庫(kù)含稅報(bào)價(jià)2530元/噸。
綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)短期焦炭市場(chǎng)偏弱運(yùn)行，不排除鋼廠(chǎng)有繼續(xù)打壓意向，但焦企出于自身虧損狀況以及下游補(bǔ)庫(kù)需求顯現(xiàn)，挺價(jià)意愿逐步增強(qiáng)，市場(chǎng)博弈或加劇，后期仍需重點(diǎn)關(guān)注鋼廠(chǎng)高爐鐵水產(chǎn)量、成材利潤(rùn)及焦煤成本等情況。
國(guó)內(nèi)主流焦炭現(xiàn)貨價(jià)格參考行情如下：山西地區(qū)主流市場(chǎng)準(zhǔn)一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2230-2350元/噸；準(zhǔn)一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2590-2620元/噸；一級(jí)濕熄冶金焦報(bào)價(jià)2300-2500元/噸；一級(jí)干熄冶金焦報(bào)價(jià)2630-2730元/噸。山東地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格準(zhǔn)一濕熄主流報(bào)價(jià)2350-2400元/噸，準(zhǔn)一干熄主流報(bào)價(jià)2730-2780元/噸，出廠(chǎng)現(xiàn)匯含稅。內(nèi)蒙古鄂爾多斯一級(jí)2230元/噸，包頭準(zhǔn)一2200元/噸，赤峰二級(jí)0.8報(bào)2300-2400元/噸，均出廠(chǎng)含稅價(jià)。
【蘭炭】本周蘭炭市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。本周塊煤價(jià)格暫穩(wěn)，仍處高位，蘭炭企業(yè)成本面繼續(xù)承壓。下游方面，電石生產(chǎn)企業(yè)在成本及原料壓力下出現(xiàn)停產(chǎn)或者降負(fù)荷的情況，出貨情況有所好轉(zhuǎn)，價(jià)格整體有小幅反彈。硅鐵市場(chǎng)暫穩(wěn)運(yùn)行，本周河鋼硅鐵招標(biāo)行情落地，市場(chǎng)成交一般，企業(yè)利潤(rùn)在盈虧點(diǎn)附近。下游市場(chǎng)整體對(duì)蘭炭需求表現(xiàn)一般，蘭炭企業(yè)出貨壓力不減。整體來(lái)看，蘭炭企業(yè)出貨偏弱，市場(chǎng)庫(kù)存較上周增加，企業(yè)持續(xù)虧損，平均產(chǎn)能有所下降。
本周Mysteel調(diào)研統(tǒng)計(jì)全國(guó)135家蘭炭企業(yè)，涉及產(chǎn)能1.17億噸，平均產(chǎn)能利用率為33.24%，環(huán)比減少0.44%，總庫(kù)存為78.23萬(wàn)噸，環(huán)比增加5.03萬(wàn)噸。
現(xiàn)蘭炭市場(chǎng)各區(qū)域價(jià)格如下：神木市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1700-1780元/噸，焦面1250-1350元/噸；府谷市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1610-1880元/噸，焦面1300-1400元/噸；榆陽(yáng)市場(chǎng)中小料主流價(jià)格1760-1850元/噸，焦面1350元/噸；中衛(wèi)市場(chǎng)焦面主流價(jià)格1250元/噸；石嘴山市場(chǎng)中小料價(jià)格1930-1950元/噸，焦面1350元/噸；鄂爾多斯市場(chǎng)中小料價(jià)格1700-1730元/噸，焦面1280元/噸；呼和浩特市場(chǎng)中小料價(jià)格1750-1800元/噸，焦面1250元/噸；哈密市場(chǎng)中小料價(jià)格2200元/噸，焦面1400元/噸，混料850元/噸；昌吉市場(chǎng)中小料價(jià)格1000-1400元/噸，焦面700元/噸，以上均為出廠(chǎng)價(jià)現(xiàn)金含稅。
【鐵合金】【硅錳】綜合來(lái)看，下周市場(chǎng)將處于交貨期，成交不錯(cuò)，且隨著期貨盤(pán)面的走好，市場(chǎng)信心尚可，但由于國(guó)內(nèi)開(kāi)工仍較好，且北方開(kāi)工維持偏高位，不少?gòu)S家會(huì)選擇盤(pán)面進(jìn)行套保，而零售成交北方預(yù)計(jì)會(huì)集中在7000-7100元/噸出廠(chǎng)現(xiàn)金，而訂單的鎖定，不少企業(yè)也會(huì)積極采購(gòu)原料生產(chǎn)，會(huì)帶動(dòng)原料成交的好轉(zhuǎn)，但南方生產(chǎn)成本則高于北方200元/噸左右，不少企業(yè)仍處于虧損格局下，產(chǎn)量較難釋放，但臨近年末，華東及南方鋼廠(chǎng)在無(wú)減粗鋼的壓力下，對(duì)于合金需求較好，短期來(lái)看，硅錳市場(chǎng)將維持小幅走好態(tài)勢(shì)運(yùn)行，如成本上抬，那市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)有所表現(xiàn)。
【硅鐵】硅鐵企業(yè)成本支撐較強(qiáng)，低價(jià)出貨意愿低，而下游企業(yè)接單不暢，需求一直處于低位運(yùn)轉(zhuǎn)，少量采購(gòu)維持生產(chǎn)占主導(dǎo)，暫未有大量活躍的詢(xún)單以及成交；現(xiàn)貨資源的積累，或會(huì)對(duì)價(jià)格有一定的沖擊作用，貿(mào)易商對(duì)后市行情的信心不足，會(huì)有低價(jià)搶跑現(xiàn)象，預(yù)計(jì)硅鐵現(xiàn)貨價(jià)格小幅震蕩運(yùn)行。
【釩】繼上周價(jià)格回落以來(lái)，釩合金市場(chǎng)整體進(jìn)入僵持盤(pán)整運(yùn)行，目前影響釩市變動(dòng)最大因素之一為市場(chǎng)心態(tài)。原料散戶(hù)市場(chǎng)堅(jiān)挺依舊，大廠(chǎng)控制放貨速度，市場(chǎng)成本支撐尚在。下游終端整體需求尚在，且合金企業(yè)挺價(jià)意愿極強(qiáng)，僵持挺過(guò)市場(chǎng)蒸空期，下周進(jìn)入集中交單期及新一輪鋼招進(jìn)場(chǎng)，相信釩市場(chǎng)會(huì)有反轉(zhuǎn)變化。
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